История первой любви в альтернативной Англии 21 века, где расизм разделил общество. Принадлежащие к разным расам, но связанные запретной любовью, Сэфи Хэдли и Каллум МакГрекор отчаянно борются с несправедливостью, лишившей их права быть вместе.

После двадцати долгих лет, проведенных в жестоких скитаниях и битвах, храбрый воин-наемник Беофульф возвращается в Хеорот, чтобы отдать дань уважения своему старому другу Хротгару, но он опечален, узнав, что тот недавно скончался.