Похотливый правитель Одинокого Утёса женится на ослепительной девушке — и сразу же получает вместо неё безобразную дряхлую старуху. Тем временем смелый Король Долины Туманов идёт на охоту за морским чудовищем: колдун предрёк, что королева сможет