Сюжет сериала «The Changeling» вращается вокруг Аполлона - продавца антикварных книг, живущего со своей супругой Эммой и их новорожденным ребенком. Их любовная история напоминает сказку, но быть родителями сложно, а усталость и тревога все чаще

Будучи молодой афроамериканкой из Лос-Анджелеса, ей за двадцать, она часто попадает в сложные ситуации, будь то работа, дружба или сердце. Иса начинает задавать сложные вопросы о том, как сложно и неизбежно быть черным, и что это значит, если вы не