Детективы Дрю Фостер и Кара Вон берутся за странное дело: новая венерическая инфекция сперва выглядит почти безобидно — даже «красиво» меняет внешность, — но быстро выясняется, что она смертельно опасна. Пока они распутывают происхождение болезни,

Сюжет фокусируется на группе начинающих актеров и режиссеров, пытающихся добиться успеха в Лос-Анджелесе. События происходят после Второй мировой войны в так называемый Золотой век Голливуда.