Сара - сирота, которой пришлось пережить много трудностей в своей жизни. Лишенная любви и заботы родителей, Сара чувствует себя оторванной от этого мира, где, как ей кажется, она никому не нужна. Нет ни одного человека, который бы о ней позаботился.

События мистической драмы будут происходить в маленьком техасском городке Миднайт, который стал пристанищем для вампиров, ведьм, экстрасенсов, убийц и всех, кто отличается от обычных людей.

Кейт Джеймсон пошла по стопам отца и стала детективом отдела убийств. Но из-за собственной халатности он потерял напарника и теперь ищет выкуп, расследуя самые сложные дела.