Невзрачная учительница из глубинки влюбляется в не по годам развитого ученика и это приводит к катастрофическим последствиям.

Мрачно-комический взгляд на деятельность экстрасенсов и контролирующий их преступный синдикат. В центре внимания — рассерженный представитель этого мира, у которого внезапно появляются видения.