12-летний Мигель растёт в маленькой мексиканской деревне в семье потомственных сапожников и втайне грезит музыкой. Втайне — потому что дома это под строгим запретом: когда-то его прапрадед бросил семью ради сцены, и с тех пор музыку здесь считают

Действие сериала происходит в Сан-Франциско, в центре внимания детективов Терри Сигрейва и Хильди Маллиган, которые расследуют обычное убийство наркомана, но по ходу дела идут к генеральному директору передовой технологической компании Эрику Бланту.