Девять лет назад бывший агент американской разведки Дэвид Чон бежал в Южную Корею, где начал новую жизнь, скрываясь под вымышленным именем. Однако прошлое настигает его в лице безжалостной организации «Каддис», которую он когда-то помог создать —

События разворачиваются в мире, где власть принадлежит Повелителям-оборотням. Здесь мы знакомимся с 16‑летним пастухом Дрю Ферраном, чья судьба кардинально меняется, когда он узнаёт, что является последним живым Королём Волком.