Наполеон Соло — звезда ЦРУ, мастер тайных операций, чьё имя знают во всём мире. Ему есть лишь один достойный соперник — дерзкий и талантливый агент КГБ Илья Курякин. Эти двое давно ведут жёсткую игру друг против друга, не собираясь сдавать позиции.

Действие происходит на севере Италии в 15 веке. Идет война между дворянами, которые поддерживают немецкого кайзера, и сторонниками власти Папы. Благородные разбойники из отряда «Черная стрела» держатся подальше от войн знати: они борются с