Когда молодой волшебник Мерлин прибывает в Королевство Камелот, он узнает, что король Пендрагон издал указ, запрещающий магию. Кто посмеет нарушить новый закон, неизбежна смерть. В темнице королевского дворца Мерлин встречает Великого Дракона,