После одной жаркой ночи Коннор никак не может принять, что Оливия видит в нём только друга. В отчаянной попытке вызвать у неё ревность и разжечь чувства, он начинает крутить роман с Дженни. Но их любовный треугольник принимает неожиданный поворот —

Сюжет сериала «Willow» вращается вокруг Уиллоу Юфгуда - скромного фермера и начинающего волшебника, который живет в небольшой деревне среди своего сказочного народа нелвинов. Однажды он находит новорожденную девочку Элору и забирает ее к себе.