Похотливый правитель Одинокого Утёса женится на ослепительной девушке — и сразу же получает вместо неё безобразную дряхлую старуху. Тем временем смелый Король Долины Туманов идёт на охоту за морским чудовищем: колдун предрёк, что королева сможет

После ограбления банка и погони с полицией двое братьев-бандитов захватывают в заложники священника и его двоих детей и удирают в Мексику. Им нужно дотянуть до встречи с сообщником, поэтому вся компания вынуждена переждать ночь в придорожном баре