Лондонский бродяга Майк пытается перестать заниматься саморазрушением и наладить свою жизнь.

Эдмунд Блэкэддер - выдающийся придворный при дворе тупой королевы Елизаветы I. Доброму и умному Эдмунду снова помогает его теперь уже идиотский, но все еще безобразный слуга Бальдрик и слабоумный лорд Перси. Его главный соперник - лестный лорд