Лос‑анджелесский коп узнаёт, что элитная оперативная группа припрятала опасный секрет, из-за которого под ударом оказываются люди в родном для него квартале.

Друзья Сара и Рэйчел живут в странном городе Вуллонгонг. Здесь они попадают в ловушку странных сюрреалистических ситуаций, австралийского колорита, поиска любви и неземных существ, похожих на продукт наркопутешествий.