Хоррор‑версия «Отелло»: Оттоман Мур переживает шок после гибели ценного сотрудника в атаке медведя. На помощь приходит загадочное трио во главе с бродячим проповедником Эгоном Картрайтом — они спешат в город, чтобы успеть подготовить ярмарку и